合興汽車電子股份有限公司

保薦人（主承銷商）：

國泰君安證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

合興股份本次發(fā)行前總股本3.61億股，其中合興集團(tuán)持有3.07億股，占本次發(fā)行前發(fā)行人總股本的85.00%，為公司控股股東。陳文葆直接持有發(fā)行人9.31%股份，并持有合興集團(tuán)62.07%的股權(quán)，合計控制發(fā)行人94.31%的股份，為發(fā)行人實(shí)際控制人。陳文葆為中國國籍，無永久境外居住權(quán)。

合興股份主要從事汽車電子、消費(fèi)電子產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。主要產(chǎn)品為汽車連接器、變速箱管理系統(tǒng)部件、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)部件、電源管理系統(tǒng)、線束等汽車電子產(chǎn)品，最終運(yùn)用于下游客戶所涉及的發(fā)動機(jī)管理系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、底盤控制系統(tǒng)、車身控制系統(tǒng)、尾氣處理系統(tǒng)等。

合興股份本次發(fā)行所募集資金將用于合興股份年產(chǎn)1350萬套汽車電子精密關(guān)鍵部件技術(shù)改造項(xiàng)目、合興太倉年產(chǎn)600萬套汽車電子精密零部件技術(shù)改造項(xiàng)目、合興電子年產(chǎn)5060萬套精密電子連接器技術(shù)改造項(xiàng)目、智能制造信息系統(tǒng)升級技術(shù)改造項(xiàng)目。

神通科技集團(tuán)股份有限公司

保薦人（主承銷商）：

東方證券承銷保薦有限公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

神通科技控股股東為神通投資，直接持有公司57.18%的股權(quán)，實(shí)際控制人為方立鋒、陳小燕夫婦，合計持有神通投資100%股權(quán)、香港昱立100%股權(quán)，其中神通投資持有發(fā)行人57.18%股權(quán)、香港昱立持有發(fā)行人11.47%股權(quán);此外，方立鋒為仁華投資執(zhí)行事務(wù)合伙人且持有其75.18%合伙份額，仁華投資持有發(fā)行人7.35%股權(quán)。方立鋒、陳小燕夫婦合計持有公司76.00%的表決權(quán)。方立鋒、陳小燕為中國國籍，無境外永久居住權(quán)。

神通科技主營業(yè)務(wù)為汽車非金屬部件及模具的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括汽車動力系統(tǒng)零部件、飾件系統(tǒng)零部件和模具類產(chǎn)品等。

神通科技本次發(fā)行所募集資金將用于汽車內(nèi)外飾件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、汽車動力產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、汽車高光外飾件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、汽車智能產(chǎn)品生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目。