A股市場進入寬幅震蕩節(jié)奏,東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示,截至4月30日,主動權(quán)益基金今年以來平均收益率為1.42%,其中超六成基金獲得了正收益。但事實上,業(yè)績并非衡量基金優(yōu)劣的唯一標準,下跌中的回撤和風險,也直接影響著持有人的投資體驗。這時引入基金評級體系,從投資業(yè)績、凈值波動、風險控制、基金經(jīng)理管理能力等多個維度對基金進行綜合評價,就顯得尤為必要。

以建信基金為例,根據(jù)權(quán)威評級機構(gòu)最新評級數(shù)據(jù)顯示,截至一季度末,建信基金旗下建信恒久價值等8只基金獲得了上海證券三年綜合能力五星級基金,建信健康民生混合、建信大安全股票兩只基金因優(yōu)異的長期業(yè)績則獲得了海通證券、銀河證券、上海證券的“全五星”評級,反映出業(yè)內(nèi)權(quán)威對基金實力的高度評價與認可。

建信健康民生、建信大安全:

均獲三家機構(gòu)五個五星評級

目前已在基金業(yè)協(xié)會備案并獲官方認證的基金評級機構(gòu)只有上海證券、海通證券、銀河證券等七家,各家評級機構(gòu)對基金的評級方法存在差異。比如上證基金綜合管理能力指標整合了基金在證券選擇能力、時機選擇能力與風險管理能力三方面的表現(xiàn),綜合管理能力指標前列的基金,通常展現(xiàn)出了較多元的盈利創(chuàng)造能力,在面對多變的市場環(huán)境上較其他基金更有優(yōu)勢;而海通證券則重點考慮基金凈值增長率、組合調(diào)整指標、風險調(diào)整后收益指標以及契約因素等指標。這樣的考核條件對基金綜合實力提出了更高要求。建信基金旗下多只基金獲評五星評級,獲得行業(yè)認可。

其中,姜鋒管理的建信健康民生、王東杰管理的建信大安全均獲得了海通證券、上海證券、銀河證券三家機構(gòu)的五星認證,其中海通證券和銀河證券都給予了這兩只基金三年期、五年期的“雙五星”評級,上海證券則給予三年綜合能力五星評級。如此高評價也源于基金自身的出色業(yè)績,銀河證券數(shù)據(jù)顯示,截至4月30日,建信健康民生、建信大安全在過去一年、兩年、三年、五年等各個時間段均排名同類前四分之一,建信健康民生近三年排名為3/99,建信大安全近五年排名11/114。

多只績優(yōu)權(quán)益基金涌現(xiàn)

不僅上述基金在目前定期公布的權(quán)威評級報告中獲得“全五星”評價,建信基金旗下的多只產(chǎn)品在不同維度上均獲得五星認證。例如,王東杰管理的另一只基金占建信核心精選,在三年期維度收獲三家機構(gòu)的“全五星”評級,在五年期維度收獲海通證券和上海證券的五星評級。姜鋒管理的建信優(yōu)勢動力混合(LOF)則獲得了上海證券和銀河證券兩家機構(gòu)的三年期五星評級。

此外,陶燦管理的建信改革紅利、建信恒久價值、建信鑫利獲得了海通證券三年期五星評級;吳尚偉管理的建信恒穩(wěn)價值,則獲得了海通證券五年期五星評級。此外,陶燦管理的建信積極配置,邵卓管理的建信創(chuàng)新中國、建信信息產(chǎn)業(yè),均獲得了上海證券三年綜合能力五星評級。

這些績優(yōu)基金的出現(xiàn),再次體現(xiàn)出建信基金在投研方面的卓越實力。據(jù)悉,目前建信基金權(quán)益投研團隊已聚集40多位專業(yè)人士,涌現(xiàn)出以陶燦、姜鋒、王東杰、邵卓、吳尚偉為代表的一批實力出色的基金經(jīng)理,他們堅守自己的投資理念,勤勉盡職為投資者創(chuàng)造回報。從整體業(yè)績來看,海通證券數(shù)據(jù)顯示,截至2021年3月31日,建信基金旗下權(quán)益基金近1年收益率為57.94%,排名同類可比前1/4。

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